Viðbjóðslegur (hlátur) líkami Henry Tsukamoto forboðna háaloftsins
Matsuko og Tomiko Yoshida, sem reka bú, sameinast tengdasyni sínum, Kosuke, sem þau skildu frá fyrir fimm árum.Hann var hins vegar, líkt og faðir hans, smyglari og þótt honum hafi einu sinni verið vísað úr landi hefur honum verið smyglað inn í landið aftur.Þegar Matsuko er að fela Kosuke, dekrar hann við unga líkama sinn.Dóttir hans Tomiko laðast líka að Kosuke.Saga af litlu atviki sem átti sér stað á milli kynhneigðar kvenna sem eru viðbjóðslegar og sársaukafullar og raunveruleikans sem leyfir það ekki.